顧客情報を登録しておくと、契約書を送信する際に宛先を毎回入力する手間が省けます。
頻繁に連絡を取り合う顧客は一覧に登録しておきましょう。
以下では、顧客一覧機能で連絡先を追加する手順について説明します。
STEP① 顧客一覧画面を開く
サイドメニューの「顧客一覧」から顧客一覧画面に移動できます。
STEP②「連絡先を追加」ボタンをクリックする
画面右上の「連絡先を追加」ボタンをクリックすると、ポップアップが開きます。
STEP③ 連絡先の情報を登録する
開いたポップアップに、顧客の情報を入力します。
入力後に「追加する」ボタンをクリックし情報を登録します。
STEP④ 追加した連絡先が顧客一覧ページに表示されることを確認する
顧客情報が一覧画面に表示されていれば登録完了です。
以上が、顧客一覧機能で連絡先を追加する手順になります。
登録された顧客は署名者の設定時などにリストに表示され、アドレスや氏名などが自動設定されます。
また、署名者の設定と顧客一覧への登録を同時に行うことも出来ます。
署名者の設定時「連絡先に追加」にチェックを入れると、顧客情報が新しく一覧に追加されます。
ぜひ顧客一覧を上手く活用してみてください！！
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