契約書を検索する方法です。
作成した契約書、及び、アップロードしたファイルはDigital Sign上で一元的に管理し、検索することができます。
STEP① キーワード検索
各画面の上部にある検索窓に検索したいキーワードを入力し、サーチボタン(虫眼鏡アイコン)を選択します。
検索キーワードは下記の対象項目の中から検索されます。
<検索対象項目>
・契約書名
・フォルダ名
・ファイル名
※検索できる指定キーワードは単一になります。複数のキーワードを検索する際は都度キーワードを入力して検索いただくか、次項「STEP② 詳細な検索」をご参照ください。
キーワードで検索した結果が表示されます。
検索結果から各契約書を選択し、契約書の詳細を確認できます。
STEP② 詳細な検索(カテゴリー検索)
契約書の詳細情報を対象にカテゴリー検索を行いたい場合は、検索窓の右にある「詳細検索」を選択します。
※検索窓を選択するとサーチボタン(虫眼鏡)の右に「詳細検索」が表示されます。
詳細検索では契約書の詳細情報として入力した、「契約締結日」「契約期間」「自動更新の有無」「商材名」などのカテゴリー毎に検索が可能です。
<契約書に設定できる詳細情報>
【必須】契約書名
(任意)契約相手の名称
(任意)契約の概要
(任意)契約締結日
(任意)契約開始日
(任意)契約終了日
(任意)解約通知期限
(任意)自動更新の有無
(任意)管理番号
(任意)取引金額
(任意)フリーテキスト(2,000字以内)
「検索条件を追加する」を選択します。
契約書の詳細情報のカテゴリー、条件、検索値を入力し、「探す」を選択します。
※最大10件までカテゴリー検索の条件を追加できます。
詳細な検索(カテゴリー検索)で検索した結果が表示されます。
検索結果から各契約書を選択し、契約書の詳細を確認できます。
【関連する記事】